工信部等五部门2023年将推出新能源汽车下乡，有望拉动新能源汽车需求。 6月15日，工信部等五部门印发《关于开展2023年新能源汽车下乡行动的通知》。 活动时间为6月至12月，将以“线下+云”相结合的形式开展。 预计本次新能源汽车下乡将助力10万-20万元新能源汽车市场进一步下沉至县乡，拉动新能源汽车需求，推动新能源普及率进一步提高速度。
建议继续关注在墨西哥建厂的零部件企业和特斯拉产业链。 3月，我们发布《零部件出海，国内外共鸣，开拓新增长空间》报告，维持报告观点：北美新能源市场增长预期，特斯拉墨西哥新工厂将释放新能源为国内零部件供应商提供支持机会，在墨西哥建厂的零部件企业有望通过扩大品类、车型和客户，实现海外业务的快速增长； 随着零部件企业不断协调优化海外工厂，销售规模增加和本地化供应的优势逐渐显现。 预计海外工厂投产后盈利能力将逐步提升，成为零部件企业新的增长点。 同时，建议继续关注特斯拉产业链相关公司。
建议关注在机器人领域有相关布局的零部件公司。 6月15日，上海市政府印发《上海市促进制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》，提出推动传统制造业企业加快机器人应用，加快制造业创新发展。类人机器人。 5月17日，特斯拉在股东大会上展示了最新进展。 马斯克表示，人形机器人将是特斯拉的长期价值所在，未来机器人的总需求量将达到数百亿。 随着国内机器人产业迎来政策扶持，以及特斯拉等人形机器人产业化步伐加快，预计部分在机器人领域相关布局的零部件企业将迎来发展机遇。
本周汽车板块整体回暖明显。 本周，中信汽车一线行业涨跌幅+6.6%，跑赢沪深300（+3.3%），在30个一线行业中排名第二。 二手车行业中，乘用车板块（+8.4%）、汽车零部件板块（+5.9%）、商用车板块（+4.0%）本周涨幅相对较大，摩托车等板块小幅上涨2.1% . 汽车销售和服务板块（-0.1%）变化不大。
6月前两周，全国狭义乘用车批发销量环比增长。 乘联会数据显示，6月1日至11日，全国乘用车批发销量32.59万辆，同比下降2.1%，环比增长约13%； 6月1-11日批发销量44.14万辆，同比下降5.2%，环比增长约11%； 今年累计批发销量927.4万辆，同比增长10%。 6月5日至11日，全国乘用车零售30.04万辆，同比下降10.4%，环比下降约14%； 同期下降约25%； 今年累计实现汽车零售805.7万辆，同比增长3%。
投资建议和投资标的
从投资策略来看，一季度部分整车及零部件企业业绩超出市场预期。 如果未来燃油车和新能源车价格企稳，预计消费者持币购车的需求将逐步释放。 预计二季度部分整车及零部件企业盈利能力仍有望改善； 随着特斯拉墨西哥工厂投产以及未来销量的扩大，在墨西哥建厂的零部件企业有望继续受益并开辟新的增长空间； 三花智控、拓普集团等在机器人领域有相关布局的零部件企业也值得关注。 推荐关注：新泉股份、荣泰股份、爱科迪、银伦股份、戴美股份、拓普集团、宝隆科技、旭升集团、三花智控、上盛电子、华域汽车、伯特利、多利科技、德赛西威、华阳集团、双环变速器、中国重汽、长安汽车、比亚迪等。
风险提示
宏观经济下行影响汽车需求，上游原材料价格波动影响，车企价格战压力加大。
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